U dalekoj planini žive Kroti, narod koji poznaje tajnu kroćenja oblaka. Zadivljen njihovim moćima, dječak Petar postaje njihovim učenikom, ali ubrzo shvaća da krotitelj oblaka može postati jedino ako se odrekne osjećaja. Uspije li, postat će pravi krotitelj – sjajan, hladan i nadmoćan. Međutim, tu je i Oblačak, njegov mali prijatelj koji je od njega preuzeo glas i ne prestaje mu govoriti o osjećajima.