Tim Tigran je mačak uličnog svirača Freda koji mjauče baš snažno i glasno te pjeva sa sviračem razne pjesme. Jednog dana Tim Tigran odvaja se od svog vlasnika i više ga ne može pronaći. Život ovog uličnog mačka mijenja se kada pronađe novu obitelj, ali i ženu. No iako je pronašao novu obitelj i dobio mačiće, njegov život nije ispunjen jer mu nedostaje Fred, ulični svirač.

Gdje je u međuvremenu bio svirač Fred, je li ga Tim Tigran uspio pronaći i tko je preuzeo njegovo mjesto saznajte u ovoj priči o odanosti i prijateljstvu.